Размер рынка программного обеспечения для управления портфелем, доля, анализ роста и отрасли, компонентом (программное обеспечение, услуги), развертывание (локальные, облачные), по размеру организации (крупные предприятия, малые и средние предприятия), по вертикали (BFSI, правительство, ИТ и телекоммуникации, производство, здравоохранение, розничная торговля, другие) и региональный анализ, 2024-2031111.

Размер рынка программного обеспечения для управления портфелем

Глобальный размер рынка программного обеспечения для управления портфелем оценивался в 4,2 миллиарда долларов США в 2023 году и, по прогнозам, достигнет 9,8 млрд долларов США к 2031 году, что в течение прогнозируемого периода в течение прогноза, вызванного растущим внедрением цифровых инструментов в финансовом секторе. Предприятия и частные лица, стремящиеся оптимизировать свои инвестиционные портфели, обеспечивают высокий спрос на передовые программные решения для достижения того же самого.

Этот рост происходит от растущей сложности финансовых портфелей. Эти портфели нуждаются в расширенном программном обеспечении для управления различными классами и стратегиями активов. Кроме того, использование искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) для оптимизации управления портфелем способствует росту рынка. Эти технологии предлагают лучшую прогнозирующую аналитику и автоматическое принятие решений. Рынок также растет из-за растущего внедрения более гибких, масштабируемых и экономически эффективных облачных решений.

Тенденции рынка программного обеспечения для управления портфелем

Несколько ключевых тенденций в настоящее время формируют рынок программного обеспечения для управления портфелем и влияют на его эволюцию. Основной тенденцией является растущее использование ИИ и ML. Эти достижения меняют управление портфелем. Программное обеспечение теперь может предсказать тенденции, автоматизировать инвестиционные решения и оптимизировать распределение активов. Инструменты AI и ML теперь необходимы для менеджеров портфеля. Они дают лучшее представление о тенденциях рынка и улучшают принятие решений, что приводит к лучшим инвестиционным результатам.

Другой важной тенденцией является сдвиг в сторону облачных решений по управлению портфелем. Облачные платформы теперь предпочтительнее традиционного программного обеспечения. Они предлагают большую гибкость, масштабируемость и доступность, которые требуют предприятия и инвесторы. В 2023 году выросло облако в финансах. Облачное программное обеспечение для управления портфелем составляло почти 60% рынка. Ожидается, что эта тенденция будет продолжаться по мере улучшения облачных технологий. Исследования также показывают, что к 2025 году около 82% компаний примут облачные решения для снижения затрат, повышения гибкости работы и достижения масштабируемости.

Он будет предлагать лучшую безопасность и плавно связываться с другими финансовыми инструментами. Кроме того, рост критериев ESG в инвестировании заключается в повышении спроса на программное обеспечение для управления портфелем, ориентированное на ESG. Инвесторы хотят согласовать свои портфели с целями устойчивого развития. Поэтому программное обеспечение с полными данными и аналитикой ESG в настоящее время необходимо. По состоянию на 2023 год почти 40% глобальных активов использовали факторы ESG. Это показывает важность тенденции на рынке программного обеспечения для управления портфелем. Эти тенденции стимулируют быстрый рост рынка и формируют его будущее.

Факторы роста рынка программного обеспечения для управления портфелем

Несколько ключевых факторов способствуют росту рынка программного обеспечения для управления портфелем. Ключевым фактором роста является рост сложных финансовых портфелей, требующих передовых программных инструментов для эффективного управления. Поскольку все больше инвесторов диверсифицировали свои портфели в классах активов, спрос на решения для управления портфелем увеличился. Эти решения обрабатывают сложность управления акциями, облигациями, недвижимостью и альтернативными инвестициями. У них есть функции, критические для оптимизации инвестиций, включая аналитику в реальном времени, управление рисками и отслеживание эффективности.

Другим фактором роста является растущее принятиецифровое преобразованиев финансах. Финансовые учреждения и фирмы по управлению активами используют цифровые инструменты для повышения эффективности, сокращения затрат и улучшения обслуживания клиентов. Программное обеспечение для управления портфелем является ключом к этому изменению. Он автоматизирует задачи, предоставляет информацию и интегрируется с другими финансовыми системами. Эта тенденция также подпитывается ростом робо-пособий. Они используют программное обеспечение для предоставления автоматических инвестиционных консультаций и услуг по перебалансированию портфеля.

Кроме того, соблюдение нормативных требований и принятие управления рисками стимулируют рынок программного обеспечения для управления портфелем. По мере того, как финансовые правила ужесточают, все больше компаний используют эти инструменты для юридического соблюдения и эффективного управления рисками. Правовое соответствие достигается посредством мониторинга, отчетности и аудита, предоставленных инструментами управления портфелем. Ожидается, что эти преимущества и достижения Fintech будут стимулировать рынок программного обеспечения для управления портфелем в CAGR 12% с 2024 по 2031 год.

Анализ сегментации

Рынок программного обеспечения для управления портфелем был сегментирован на ключевые сегменты. Они имеют решающее значение для его роста и усыновления в промышленности. Эти сегменты включают компонент, развертывание, размер организации и вертикаль.

По компоненту

Рынок был разделен на программное обеспечение и услуги. Сегмент программного обеспечения привел рынок в 2023 году из-за высокого спроса на аналитику данных в реальном времени, управление рисками и автоматические инвестиционные стратегии. Таким образом, в 2023 году на сегмент программного обеспечения приходилось более 65% доли рынка. Сегмент услуг включает в себя решения консалтинга, интеграции и технического обслуживания. Ожидается, что организации, которые стремятся оптимизировать управление портфелем и обеспечить интеграцию с существующими системами, будут стимулировать рынок управления портфелем в сегменте услуг.

Путем развертывания

Развертывание-это еще один важный сегмент, классифицированный на облачные и локальные решения. Облачное программное обеспечение для управления портфелем набирает обороты. Таким образом, этот сегмент держал почти 60% рынка в 2023 году. Облачные решения являются гибкими, масштабируемыми и экономически эффективными, что обращается к финансовым учреждениям и инвесторам. Локальные решения, хотя и менее популярные, все еще актуальны. Они подходят организациям, которые определяют приоритеты безопасности данных и могут поддерживать собственное программное обеспечение.

По размеру организации

Рынок был разделен на размер организации на МСП и крупные предприятия. Крупные предприятия в настоящее время занимают большую часть доли, составляя приблизительно 70% рынка в 2023 году. Эти организации нуждаются в сильных инструментах управления портфелем, идеально подходящими для сложных инвестиций и крупных объемов активов. Сегмент МСП также быстро растет. Небольшие фирмы принимают программное обеспечение для управления портфелем, чтобы повысить свои инвестиционные навыки и конкурировать с более крупными фирмами.

Вертикальным

Вертикальный сегмент разделяет рынок на такие сектора, как банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI), здравоохранение, IT & Telecom и другие. Сектор BFSI доминировал на рынке с 50% доли в 2023 году. Это доминирование связано с высоким спросом на передовые инструменты управления портфелем. Сектор BFSI генерирует высокий спрос на эти инструменты для управления различными инвестициями и обеспечения соответствия правилам. Другие сектора, такие как здравоохранение и IT & Telecom, также используют программное обеспечение для управления портфелем для оптимизации их финансовых операций.

Региональный анализ рынка программного обеспечения для управления портфелем

Рынок программного обеспечения для управления портфелем показывает большие региональные различия. Каждый регион имеет уникальные модели роста и динамику рынка. В 2023 году Северная Америка занимала самую большую долю мирового рынка, почти 40%. Доминирование региона связано с его развитым финансовым сектором, акцентом на технические инновации и использование передового финансового программного обеспечения.

США характеризуются высоким спросом на решения для управления портфелем среди институциональных инвесторов, фирм по управлению активами и финансовыми консультантами. Исследования показывают, что более 50% компаний, инвестирующих в программное обеспечение для управления портфелем, принадлежат только США. Таким образом, США стали крупнейшим вкладчиком в рост рынка программного обеспечения для управления портфелем в Северной Америке. Кроме того, рост ИИ и машинного обучения в управлении портфелем повышает региональный рынок.

Европа является вторым по величине рынком, в 2023 году значительная доля составляет около 30%. Этот регион возглавляет Великобритания, Германия и Франция. Увеличение внимания к устойчивому инвестированию и критериям ESG привело к тому, что инвесторы применили программное обеспечение для управления портфелем, ориентированное на ESG, чтобы соответствовать своим портфелям с целями устойчивого развития. Европейский рынок извлекает выгоду из роста спроса на облачные решения из-за все большего количества финансовых учреждений, охватывающих цифровые преобразования.

Азиатско-Тихоокеанский регион также стал быстро растущим рынком, и с 2024 по 2031 год прогнозируемый CAGR более чем на 14% составляет более 14%. Рост в регионе исходит от расширяющегося финансового сектора в Китае, Индии и Японии. Растущее богатство и инвестиции повышают спрос на программное обеспечение для управления портфелем в этом регионе. Стартапы Fintech и цифровые финансовые услуги также способствуют росту рынка.

Кроме того, необходимость в управлении рисками и соответствием вызывает принятие передовых программных решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Латинская Америка и Ближний Восток и Африка растут, хотя и занимают меньшие доли мирового рынка. Эти регионы увидят повышение использования программного обеспечения для управления портфелем. Это связано с развитием финансовых рынков и растущими усилиями по цифровым трансформации.

Конкурентная ландшафт

Рынок программного обеспечения для управления портфелем конкурентоспособен с ключевыми игроками, стремящиеся повысить свою долю рынка благодаря инновациям и партнерству. На рынке преобладают такие крупные компании, как BlackRock, Inc., SS & C Technologies Holdings, Inc., и Envestnet, Inc. Они предлагают комплексное программное обеспечение для широкого круга инвесторов, от отдельных лиц до крупных финансовых учреждений. Эти компании инвестируют в НИОКР для интеграции передовых технологий, таких как ИИ и ML, в свои продукты. Это улучшит прогнозирующую аналитику и функции автоматизации.

Рынок сталкивается с большей конкуренцией со стороны стартапов Fintech, предлагающих инновационные, облачные инструменты управления портфелем. Эти стартапы увеличивают обслуживание МСП и независимых финансовых консультантов, поскольку их платформы экономически эффективны и удобны для пользователя. С растущей конкуренцией компании расширяют свои продукты. Они стремятся улучшить качество обслуживания клиентов и сформировать стратегические альянсы, чтобы оставаться впереди.

Список ключевых игроков на рынке программного обеспечения для управления портфелем

• SS & C Technologies Holdings, Inc.
• BlackRock, Inc.
• Microsoft
• Оракул
• Envestnet
• Шестигранник AB
• SmartSheet Inc.
• Микро фокус
• Broadcom
• SAP SE

Ключевые отраслевые разработки

Самые последние отраслевые события отражают степень внедрения технологий, уровень инноваций и меры, принятые ключевыми игроками для того, чтобы оставаться впереди постоянно развивающихся рыночных проблем.

В 2023 году BlackRock, Inc. объявила, что добавила AI-управляемую аналитику на свою платформу Aladdin. Эта разработка значительно улучшит свои функции прогнозирования и оптимизации портфеля, привлекая институциональных инвесторов, которые ищут ИИ для лучших результатов инвестиций.

В мае 2020 года SS & C Technologies Holdings, Inc. приобрела инновационные системы для расширения своего технологического пакета управления активами. Это поможет SS & C расширить свои предложения и удовлетворить растущий спрос на гибкие, масштабируемые решения. Предполагается, что это приобретение увеличит долю рынка SS & C, особенно в сегменте МСП.

Envestnet, Inc сообщила о росте на 15% в годоважном использовании своих инструментов управления портфелем, ориентированными на ESG. Это показывает растущее внимание на устойчивости в инвестиционных стратегиях. Эта тенденция будет продолжаться, и Envestnet расширит свои предложения ESG, чтобы удовлетворить развивающиеся потребности инвесторов. Эти разработки показывают быстро меняющийся рынок программного обеспечения для управления портфелем. Они подчеркивают усилия ключевых игроков по инновациям и опередить конкурентов.

Глобальный рынок программного обеспечения для управления портфелем был сегментирован:

По компоненту

• Программное обеспечение
• Услуги

Путем развертывания

• Локально
• Облачный

По размеру организации

• Крупные предприятия
• Малые и средние предприятия

Вертикальным

• BFSI
• Правительство
• Это и телекоммуникации
• Производство
• Здравоохранение
• Розничная торговля
• Другие

По региону

• Северная Америка
• НАС.
• Канада
• Мексика
• Европа
• Германия
• U.K.
• Франция
• Италия
• Испания
• Россия
• Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
• Китай
• Япония
• Индия
• Южная Корея
• Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
• GCC
• ЮАР
• Северная Америка
• Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
• Бразилия
• Аргентина
• Остальная Латинская Америка