産業用サイバーセキュリティ市場規模、シェア、成長および業界分析、コンポーネント別（ソフトウェア、ハードウェア、サービス）、セキュリティタイプ別（ネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、ワイヤレスセキュリティ、その他）、エンドユーザー業界別（エネルギーおよび公益事業、製造、石油およびガス、運輸、ヘルスケア、その他）、展開モード別（オンプレミス、クラウドベース）、および地域分析、2026～2033年

産業用サイバーセキュリティ市場：世界シェアと成長軌道

世界の産業用サイバーセキュリティ市場規模は、2023年に785億3,000万米ドルと評価され、2026年の870億7,000万米ドルから2033年までに1,691億6,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に9.9%のCAGRを示します。

世界の産業用サイバーセキュリティ市場は、各業界が業務のデジタル化とコネクテッドテクノロジーの導入を加速するにつれて、大幅な成長軌道に乗っています。情報技術 (IT) と運用技術 (OT) の融合が進むにつれて、産業システムは、重要なインフラストラクチャの混乱、生産の停止、深刻な財務的損害を引き起こす可能性のあるサイバー脅威の増大するリスクに直面しています。このため、製造、エネルギー、石油・ガス、輸送、その他の産業部門の組織にとって、サイバー セキュリティが最優先事項となっています。

市場はいくつかの主要な推進力によって推進されています。注目すべきは、サイバー攻撃の頻度と複雑さです。産業用制御システム(ICS) が増加しており、セキュリティ フレームワークに対する意識の高まりと積極的な投資につながっています。さらに、各地域の規制機関は、NIST、IEC 62443、GDPR などの堅牢なサイバー セキュリティ標準への準拠を義務付けており、市場の成長をさらに加速させています。

産業用サイバーセキュリティ市場は現在、北米が主導しています。その強固な産業基盤と厳しい規制がその理由です。しかし、アジア太平洋地域は最も速いペースで拡大すると予想されています。新興国のこの拡大は、急速な工業化によって推進されています。 また、サイバー脅威に対する意識も高まっています。

産業用モノのインターネット (IIoT) とデジタル変革が加速するにつれて、高度なセキュリティ ソリューションのニーズが高まっています。産業用サイバーセキュリティ市場は世界規模で急速に拡大しています。多くの業界や地理的領域において、成長とイノベーションの大きな可能性を秘めています。

製品の採用を促進する主要な市場動向

産業用サイバーセキュリティを推進する主なトレンドは次のとおりです。

• IT-OT の融合:IT と OT が融合して複雑なシステムが作成されています。これにより、生産性と監視の利点がもたらされますが、新たな脆弱性も生まれます。両方のネットワークにわたるセキュリティのギャップを埋めるために、産業用サイバー セキュリティ ツールが必要になっています。 IT と OT の境界を越えて統合された可視性、異常検出、対応を備えたソリューションが広く採用されています。
• より頻繁かつ洗練された攻撃:ランサムウェア、フィッシング、ゼロデイエクスプロイトは、特にエネルギーや製造などの業界に対して、より頻繁かつ標的を絞ったものになっています。これらは、その操作の重要な性質により、価値の高いターゲットです。組織は、リアルタイムで検出して対応できる多層セキュリティ アーキテクチャに投資しています。
• 脅威検出における AI と機械学習:サイバー保護は人工知能の影響で変わりつつあります。迅速なパターン認識と異常アクティビティの検出は、機械学習アルゴリズムの機能です。従来の技術と比較して、攻撃の可能性をより迅速に予測することにも役立ちます。これにより、セキュリティ侵害時の制御が向上し、脅威への対応が迅速化されます。
• IIoT デバイス:産業用モノのインターネット (IIoT) デバイスの台頭により、産業エコシステム全体に攻撃対象領域が拡大しました。接続されている各デバイスは潜在的な脆弱性点となります。したがって、IIoT 固有のセキュリティ プロトコル、セキュア ゲートウェイ、エンドポイント保護プラットフォームに対する需要が急速に高まっています。

主要なプレーヤーとその競争上の位置付け

産業用サイバーセキュリティ業界では熾烈な競争が行われています。大手企業と大手企業による市場シェアをめぐる競争が存在するサイバーセキュリティ法人およびOTに特化した専門企業。重要なプレーヤーには、IBM Corporation、Cisco Systems, Inc.、Honeywell International Inc.、ABB Ltd.、Schneider Electric SE、Siemens AG、Fortinet Inc.、Rockwell Automation, Inc.、Palo Alto Networks, Inc.、Dragos, Inc. などがあります。

これらの企業は、新製品の発売、パートナーシップの形成、他社との合併によって成長を続けています。多くの企業が、高度な脅威検出と自動インシデント対応を追加しています。また、クラウドベースのセキュリティ プラットフォームも使用しています。これは、産業環境向けに、より完全でカスタマイズされたソリューションを提供するのに役立ちます。

消費者行動分析

産業用サイバーセキュリティ市場での採用は、事前要因と事後要因の両方の影響を受けます。主な要因は次のとおりです。

• リスク認識の高まり:サイバー脅威はますます頻繁になり、目に見えるようになってきています。コロニアル パイプライン攻撃のような事件により、運用テクノロジーの脆弱性に対する意識が高まりました。
• 規制の遵守:多くの企業が標準を満たすためにサイバーセキュリティ ソリューションを導入しています。これらには、NIST、IEC 62443、GDPR が含まれます。遵守しない場合は、業務の中断や法的罰則につながる可能性があります。
• エンドツーエンドのセキュリティの必要性:組織は断片化されたツールから統合されたセキュリティ プラットフォームに移行しています。これらのプラットフォームは、集中監視、より優れた脅威検出、より迅速な対応をサポートします。
• トレーニングと文化の変化:企業は従業員の研修や意識向上プログラムに投資しています。人的エラーは依然としてサイバーインシデントの主な原因であるため、セキュリティを意識した文化を構築することが不可欠です。

価格の傾向

産業用サイバー セキュリティ ソリューションのコストは大きく異なる場合があります。それは主に、システムがどれだけ複雑か、大規模か、またはカスタマイズされる必要があるかによって決まります。

価格に影響を与える要因はいくつかあります。

• ソリューションの種類: エンドポイント セキュリティやウイルス対策ソフトウェアなどの基本的なツールは通常、安価です。脅威の検出やインシデント対応のためのより高度なシステムは、コストが高くなる傾向があります。
• 導入モデル: オンプレミスのセットアップには高額な初期費用がかかることがよくあります。一方、クラウドベースのプラットフォームは、ニーズに合わせて拡張できる柔軟なサブスクリプションを提供します。
• 業界のニーズ: 石油・ガスや原子力エネルギーなどの一部の業界には、厳格な安全規則があります。多くの場合、高度にカスタマイズされたセキュリティが必要となるため、ソリューションのコストが高くなります。

作業を容易にするために、多くのベンダーが柔軟な価格設定を提供しています。これらには、SaaS (Software as a Service)、マネージド サービス、またはモジュラー パッケージが含まれます。これにより、中小企業は多額の初期費用をかけずに強力なサイバー セキュリティを実現できます。

成長因子

産業用サイバーセキュリティ市場の急速な成長を促進している重要な要因はいくつかあります。

• デジタルトランスフォーメーションへの取り組み:
  第 4 次産業革命は、産業の仕組みを変えています。企業はプロセスを自動化し、システムを接続しています。この変化により、長期的な成長にはサイバーセキュリティが不可欠になります。
• 政府の厳しい規制:
  政府は現在、重要なインフラに対してより厳しいサイバーセキュリティ規則を施行しています。米国のサイバーセキュリティ大統領令、欧州の NIS 指令、インドの国家サイバー セキュリティ政策などの政策により、企業はサイバー防御への投資を増やすよう促されています。
• IIoT の使用の拡大:
  工場や産業設備には、センサー、データツール、自動化技術がさらに追加されています。これらの接続デバイスは、特にパブリック クラウド システムやハイブリッド クラウド システムを通じてデータを送信する場合、強力な保護が必要です。
• ダウンタイムのリスク:
  サイバー攻撃により、工場全体やシステムが停止する可能性があります。ダウンタイム、情報漏洩、または評判の低下による損失は膨大です。これに応じて、企業はサイバーセキュリティを優先し、この分野への支出を増やしています。

規制の状況

規制順守は、産業用サイバーセキュリティ実装の中心的な推進力です。主要なフレームワークには次のようなものがあります。

• IEC 62443は世界的に認められた標準です。これは産業オートメーションおよび制御システムに適用されます。システムインテグレーターもアセットオーナーもこれに従う。
• NIST サイバーセキュリティ フレームワーク (CSF)は米国で広く使用されており、重要なインフラストラクチャのセキュリティを強化するためのガイドラインを提供します。
• GDPR とデータプライバシー法機密性の高い個人データや業務データを扱う企業にとっては不可欠です。ユーザー情報を保護し、罰則を回避するにはコンプライアンスが必要です。
• 分野別の規制電力、水道、運輸、医療などの業界に適用されます。たとえば、エネルギープロバイダーは以下に準拠する必要があります。NERC CIP規格。

これらの規制は、基本的なセキュリティ対策を促進します。また、定期的なリスク評価と効果的な対応計画もサポートします。これにより、組織は進化するサイバー脅威から保護され続けることができます。

最近の動向

産業用サイバーセキュリティ市場における重要な最新情報をいくつか紹介します。

• OT セキュリティにさらに重点を置く:Dragos や Nozomi Networks などの企業は、OT (Operational Technology) 専用の特別なプラットフォームを作成しています。これらのツールは、ダウンタイムを引き起こすことなく産業用制御システムを保護します。
• AI と分析の統合:サイバーセキュリティ プラットフォームは AI によってさらにスマートになっています。起こり得る脅威を事前に予測できるようになりました。 IBM の QRadar や Cisco の SecureX などのツールは、その好例です。
• 大規模なパートナーシップと買収:大手テクノロジー企業は小規模なサイバーセキュリティ企業と提携したり、買収したりしている。たとえば、ハネウェルはフォーティネットと提携して、エネルギー分野における OT 脅威保護を強化しています。
• マネージド セキュリティ サービス (MSS) の成長:サイバー脅威はますます複雑になっているため、多くの企業が MSS プロバイダーに依存するようになりました。これらのサービスは、特に遠隔地や人員が少ない場所でのセキュリティの管理と監視に役立ちます。

これらの開発は、セキュリティ戦略を最新化し、次世代テクノロジーを採用するという業界全体の明確な取り組みを示しています。

現在および潜在的な成長への影響

1. 需給分析：サイバーセキュリティソリューションの需要は急速に増加しています。企業は信頼できる保護ツールを積極的に求めています。しかし、これらのシステムを設計および管理する熟練した専門家が不足しています。このギャップは重要な課題です。ベンダーは自動化とマネージド サービスを通じてこの問題に対処しています。
2. ギャップ分析：大企業は最先端のサイバーセキュリティ システムを導入しています。一方、中小企業は遅れをとっています。最大の障害の 2 つは、リソースの不足と経験の不足です。このため、中小企業にとっては、スケーラブルで手頃な価格のソリューションに対する高いニーズが生じています。

産業用サイバーセキュリティ市場のトップ企業

産業用サイバーセキュリティ環境を形成する著名なプレーヤーには次のようなものがあります。

• アイ・ビー・エム株式会社
• シスコシステムズ株式会社
• ハネウェルインターナショナル株式会社
• ABB株式会社
• シュナイダーエレクトリックSE
• シーメンスAG
• フォーティネット株式会社
• ロックウェル・オートメーション社
• パロアルトネットワークス株式会社
• ドラゴス株式会社

産業用サイバーセキュリティ市場: レポートスナップショット

高成長セグメント

• サービスセグメント：セキュリティ業務をアウトソーシングする企業が増えています。これにより、マネージド ディテクション アンド レスポンス (MDR) などのサービスの需要が高まります。
• エネルギーおよび公益事業部門：スマートグリッドとデジタル変電所が増加しています。この部門はサイバー回復ツールへの投資を増やしています。
• クラウドベースの導入：産業企業はクラウドに移行しています。クラウドネイティブのセキュリティ ツールの導入は急速に進んでいます。

主な革新

最近のイノベーションは、市場を前進させる上で重要な役割を果たしています。

• 行動分析エンジン:これらのツールは、ユーザーとマシンの動作を分析します。これらは、異常なアクティビティを検出し、内部関係者の脅威やゼロデイ攻撃を防ぐのに役立ちます。
• ゼロトラスト アーキテクチャ:このアプローチは、従来の境界ベースのセキュリティを置き換えます。暗黙の信頼を前提とせず、侵害をより効果的に隔離して封じ込めるのに役立ちます。
• サイバーセキュリティのためのデジタルツイン:これらは物理資産のデジタル レプリカです。これらにより、運用を中断することなく、脅威のリアルタイムのシミュレーションと防御システムのテストが可能になります。

潜在的な成長の機会

• 新興国:アフリカ、東南アジア、ラテンアメリカなどの地域では工業化が急速に進んでいます。これにより、より優れたサイバーセキュリティ インフラストラクチャに対する需要が高まっています。
• 5G とエッジ コンピューティングのセキュリティ:5Gやエッジコンピューティングなどのテクノロジーは拡大しています。彼らはより強力なセキュリティ システムを必要としており、それが新たなイノベーションの機会を生み出しています。
• リモート監視ソリューション:リモートワークと工場管理は現在、より一般的になっています。このため、安全なリモート アクセス ソリューションに対するニーズが高まっています。

外挿リサーチは次のように述べています。

産業用サイバーセキュリティ市場は急速に成長する見込みです。産業運営のデジタル化の進展が、この拡大の主な原動力です。主要なインフラストラクチャに対するサイバー攻撃の頻度が増加しているため、企業はもはや OT セキュリティを無視できません。 IIoT 保護、AI ベースの脅威検出、ゼロトラスト モデルなどの防衛関連テクノロジーはますます不可欠になっています。

さらに、市場の状況は政府の規則とコンプライアンスのニーズによって形成されています。企業は中断を減らし、運用上のセキュリティを保証することに集中しています。これにより、コスト効率が高く、拡張性があり、インテリジェントなセキュリティ システムに対するニーズが高まっています。産業の生産性は、将来的には堅牢なサイバーセキュリティに依存します。今投資する企業は、将来に向けて安全で回復力のあるデジタル運用を構築することになります。